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En esta aplicación se realiza la gestión de las cotizaciones de los proveedores. A través de la captura, modificación, impresión, autorización y actualización de las cotizaciones. Se pueden realizar búsquedas y eliminación de cotizaciones.

Cotizaciones

Documentos donde se registran Productos/Artículos para solicitar el precio de compra a los proveedores.

Esta aplicación permite ingresar, modificar, borrar, imprimir, autorizar, actualizar y buscar las cotizaciones de mercancías. Se requiere que los Productos/Artículos estén ingresados con anterioridad en el Catalogo de Producto/Artículos, también los proveedores en el Catalogo de Proveedores. Se accesa en

La pantalla inicial muestra las siguientes ventanas:

• Status
  subtle true colour Blue title búsqueda entradas de mercancias

  Status
  subtle true colour Blue title Registra entradas de mercancia

   Se ingresan el encabezado de la factura de compra.

  Busca Cotizaciones Registradas

   Permite realizar búsqueda de Cotizaciones ya registradas.

• Status
  subtle true colour Blue title Ajuste a las Cotizaciones de Mercancias

   Despliega las Cotizaciones registradas, permitiendo mostrarlos de acuerdo a los filtros de  Proveedor, Documento# Cotización, #Documento, Fecha, Cy (Moneda) Centro Costo y Estatus. Ademas se pueden realizar acciones masivas ejecutando los botones de 

  Status
  colour Blue title imprimir

  , 

  Status
  colour Blue title Autorizar

  ,  y 

  Status
  colour Blue title actualizar

   y 

  Status
  colour Blue title autorizaciones pendientes

   a   a las Cotizaciones.

Estatus de

Cotizaciones

• Nuevo: Solo esta capturado el encabezado de las Cotizaciones, no tiene registrado detalles.
• Captura: La Cotizaciones esta a nivel de registro, se puede imprimir, modificar o borrar.
• Autorizado: Es un paso previo para la actualización del ajuste. Permite la modificación de la información.
• Actualizado: La información de la Cotizaciones no se puede modificar por que se realizo la afectación al producto y el saldo del proveedor.

Ingresar, Alta 

Anchor
alta alta

de Cotizaciones

Para dar de alta o ingresar una Entrada Cotización de mercancías, se realizan los siguientes pasos:

1. En la ventana 

   Status
   subtle true colour Blue title Cotizaciones de Mercancias

    se da click en el icono de 

   Status
   subtle true colour Green title Insertar

    

2. En la ventana

   Status
   subtle true colour Blue title Registra entradas Captura cotización de mercancias

    se captura  captura el encabezado de la factura cotización de la entrada de mercancías. Ingresar , ingresando la información correspondiente de los siguientes campos:
   # Docto Proveed factura.Es un campo DoctoDía factura

   Campo	Descripción
   Proveedor*	Identificar al proveedor y seleccionar el que corresponda.
   Tipo Docto*^	Seleccionar el tipo de documento que se se captura.
   # Cotización*	Ingresar el numero de	cotización recibida del proveedor. El campo es alfanumérico con 20 dígitos.
   Fecha	*	Capturar día de la	cotización dd/mm/aaaa, o hacer click en el calendario.
   Condiciones de PagoProveedor*	Al dar de alta al proveedor, este campo ya fue previamente llenado, si no fuera así, entonces seleccionar la opción correcta.
   Fecha Vcto*	Se muestra automáticamente a partir de la fecha de la factura y los dias de crédito
   Id. Unidad Negocio	Este campo aplica cuando se trata de un matriz con sucursales. Seleccionar la Unidad de negocio que le corresponde.
   # Cotización	En caso de existir se mostrara al definir la orden de compra que le corresponde a la entrada.
   Orden de Compra	Si existe indicar el numero que le corresponde. En caso de que exista, los productos cargados en la orden de compra se registraran automáticamente en la entrada.
   Aplica s/Anticipo	Si existe elegir el numero que le correspondeIdentificar al proveedor y seleccionar el que corresponda.
   Centro de Costo*	Seleccionar el centro de costo o departamento el cual solicita las mercancías.
   Comentario	Capturar información referente a la las Cotizaciones.
   % Descuento	En caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma general a todos los productos capturados.
   Total Entrada	Monto total de la factura con impuestos incluidos (para Efectos de verificación).
   Tipo Cambio	Aplica cuando el proveedor tiene asignado una moneda extranjera. Se captura la paridad que le corresponda.

   Tip
   Para desplazarse entre los campos utilizar la tecla del "tab" o posicionando en el campo con el mouse.

    

    

3. Hacer click en el botón de 

   Status
   colour Blue title agregar

   .

4. Capturar el detalle de la Cotizaciones Cotización en la ventana 

   Status
   subtle true colour Blue title Registra Detalle Captura detalle de la Entrada de Mercancias Fact ??? cotización de Mercancías No ???

    digitando la información correspondiente de los siguientes campos:
   factura.

   Campo	Descripción
   Tipo*	Seleccionar el tipo de inventario al que pertenece el producto que se le realizara la entrada de mercancía.
   Producto*	Ingresar nombre del producto al que se le realizara la entrada de mercancía.
   Descripción Adicional del Producto	Se captura especificaciones del producto cotizado.Facturado
   Cantidad*	Cantidad de producto que esta mencionado en la	Recibido*	Importe de mercancías recibidas.cotización
   Precio*	Costo unitario del producto.
   % Descto.	En caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma especifica al producto que se esta capturado.

5. Dar click click  click en el botón de 

   Status
   colour Blue title agregar

   .
6. En la ventana 

   Status
   subtle true colour Blue title Detalle de la entrada fact ??? cotización de mercancías No???

    se muestran los productos con las entradas ya capturadasya capturados en la cotización.

7. Repetir los pasos 3 cuatro y cuatro cinco por cada producto que requiera un ajustese cotiza.

   Note
   * Campos Obligatorios^ Campos aplicables en Chile

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Modificar 

Anchor
modificar modificar

 Cotizaciones

Se puede modificar el encabezado y los detalles de la  entrada de mercancías si tiene el estatus de captura o autorizado. Se realizan los siguientes pasos:

Encabezado:

1. En la ventana 

   Status
   subtle true colour Blue title Entradas de mercancias registradas

    hacer click en el icono 

   Status
   subtle true colour Yellow title editar

    de la entrada de mercancía a modificar en la columna de Sel. 
2. Modificar el campo que corresponda en la ventana 

   Status
   subtle true colour Blue title registra entradas de mercancias

3. Dar click en el botón de 

   Status
   colour Blue title guardar

   .

Detalles:

1. En la ventana 

   Status
   subtle true colour Blue title detalle de la entrada de mercancía fact ??? No???

    hacer click en el icono 

   Status
   subtle true colour Yellow title editar

    del producto a modificar en la columna de Sel.
2. Modificar el campo que corresponda en la ventana 

   Status
   subtle true colour Blue title registra detalles de la entrada mercancias fact ??? No. ???

   .
3. Dar click en el botón de 

   Status
   colour Blue title guardar

   .

                                                                                                                                                                                                     Regresar al inicio

Borrar 

Anchor
borrar borrar

 Cotizaciones

Se puede borrar la entrada de mercancías si tiene el estatus de captura o autorizado. Se realizan los siguientes pasos:

Entrada de Mercancía:

1. En la ventana 

   Status
   subtle true colour Blue title Entradas de mercancias registradas

    hacer click en el icono 

   Status
   subtle true colour Yellow title editar

    de la entradas de mercancía a eliminar en la columna Sel. 
2. Dar click en el botón de 

   Status
   colour Blue title borrar

   .
3. Confirmar borrar la entrada de mercancías haciendo click en el botón 

   Status
   colour Blue title ok

   , o en el botón de 

   Status
   colour Blue title cancel

    para no efectuar la eliminación de la entrada de mercancía.

Detalles:

1. En la ventana 

   Status
   subtle true colour Blue title detalle de la entrada de mercancía fact ??? No???

    hacer click en el icono 

   Status
   subtle true colour Yellow title editar

    del producto a modificar en la columna de Sel.
2. Modificar el campo que corresponda en la ventana 

   Status
   subtle true colour Blue title registra detalles de la entrada mercancias fact ??? No. ???

   .
3. Dar click en el botón de 

   Status
   colour Blue title guardar

   .

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Regresar al inicio

Imprimir 

Anchor
imprimir imprimir

 Cotizaciones

Se puede imprimir la entrada de mercancías:

Cuando tiene el estatus de captura. Se realizan los siguientes pasos:

1. En la ventana 

   Status
   subtle true colour Blue title Entradas de mercancias registradas

    hacer click en el icono 

   Status
   subtle true colour Yellow title editar

    de la entrada de mercancía  a imprimir en la columna Sel. 
2. Dar click en el botón de 

   Status
   colour Blue title imprimir

   .
3. Hacer click en el botón 

   Status
   colour Blue title ignorar

    para regresar a la pantalla de la aplicación.

Desde la ventana 

1. Hacer click en el botón de 

   Status
   colour Blue title imprimir

    en la ventana de 

   Status
   subtle true colour Yellow title ajuste a las mercancias

   . 
2. Despliega la ventana 

   Status
   subtle true colour Blue title Reporte Inventario Ajustes

   , en la ventana 

   Status
   subtle true colour Blue title defina valores para los parámetros del reporte

    seleccionar el Tipo de Ajuste que se que se imprimirán.
3. Dar click en el botón de 

   Status
   colour Blue title mostrar

   .
4. En la ventana 

   Status
   subtle true colour Blue title reporte inventario ajustes

    hacer click en el botón de 

   Status
   colour Blue title regresar

   , regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.
   
   

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Actualizar 

Anchor

actualizar

actualizar

Después de realizar la revisión del ajuste se procede a la autorización, se puede modificar el ajuste siguiendo los pasos indicados, Debe estar concluido el proceso de autorización para que se pueda realizar el de actualización.

 Cotizaciones

Es necesario que los ajustes tengan el estatus de autorizado para proceder con la actualización. Una vez realizada la actualización del ajuste no se puede modificar el ajuste. Al actualizar el ajuste se afecta el kardex.

 La actualización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)

1. Para autorizar Para actualizar los Ajustes se realizan los siguientes pasos:
   1. Hacer click en el botón de 

      Status
      colour Blue title autorizaractualizar

       en la ventana de 

      Status
      subtle true colour Blue title ajuste a las mercancias

      . 
   2. Despliega la ventana 

      Status
      subtle true colour Blue title Inventario Ajuste

      , en la ventana 

      Status
      subtle true colour Blue title Ajuste a las mercancias mercancías

       seleccionar los ajustes que se autorizaran se actualizaran haciendo click en el check box box  de la columna "SEL" o dar click en el check box  de "Seleccionar todos". 
   3. Confirmar la autorización de la actualización de los ajustes dando click en el botón de 

      Status
      colour Blue title autorizar

      .
   4. En la ventana 

      Status
      subtle true colour Blue title inventario ajustes

       hacer click en el botón de 

      Status
      colour Blue title regresar

      , regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.
      
      
2. En la ventana de 

   Status
   subtle true colour Blue title inventario ajuste

    muestra la ventana de 

   Status
   subtle true colour Blue title búsqueda de documentos

    donde se puede buscar los ajustes a autorizaractualizar.

   1. Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes: 

      Campo	Descripción
      Tipo de ajuste	Seleccionar el tipo de ajuste del inbox.
      Fecha Documento	Ingresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer click en el calendario.
      # Documento	Numero del ajuste registrado.

   2. Hacer click en el botón de BUSCAR. 
   3. En la ventana 

      Status
      subtle true colour Blue title ajuste a las mercancias

       se mostrara los ajuste o desplegará el mensaje "No hay registros".
   4. En la ventana 

      Status
      subtle true colour Blue title inventario ajustes

       hacer click en el botón de 

      Status
      colour Blue title regresar

      , regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.                                                                                                                                                                                                                                         

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