...
En esta aplicación se registrar la información general que identifica a los Proveedores, realizándose el alta, las modificaciones, bajas, des-activaciones y búsquedas. Se accede en:
| Highlight |
|---|
Administración→Cuentas por Pagar→Catalogo de Proveedores |
La pantalla inicial muestra los proveedores ya registrados en la ventana CATALOGO DE proveedores y se realiza la búsqueda de proveedores en la ventana BÚSQUEDA DE proveedores.
Para realizar la búsqueda de Proveedores realizar los siguientes pasos:
- Ingresar la información correspondiente al proveedor que se este buscando, en la ventana
en los siguiente campos:Status colour Green title Búsqueda de Proveedores
Campo | Descripción |
|---|---|
| Segmento | Seleccionar de los que se muestran al cual pertenezca el cliente que se esta buscando. |
Nombre Comercial | La denominación de la empresa o nombre del establecimiento que lo distingue de otros. |
| Razón social | Nombre legalmente registrado para efectos fiscales, legales, mercantiles, etc. |
| Código fiscal | Código de identificación fiscal, manera en que se distingue la empresa de otros contribuyentes para el cumplimiento de sus deberes fiscales. En México es RFC (Registro Fiscal del Contribuyente) y en Chile es RUT (Registro Único Tributario) |
2. Dar click en el botón de
| Status | ||
|---|---|---|
|
| Tip | ||
|---|---|---|
| ||
Se puede elegir uno o varios filtros, dependiendo de los filtros utilizados sera lo especifico de la búsqueda. |
Alta de Nuevos Proveedores
Para ingresar la información de nuevos Proveedores, se realizan los siguientes pasos:
- En la ventana
hacer click en el icono deStatus colour Green title Catalogo de proveedores
.Status title Insertar - Capturar la información correspondiente al Proveedor en la ventana
en los campos:Status colour Green title REGISTRO DE PROVEEDORES
Campo | Descripción |
|---|---|
| Segmento* | Define el tipo de Cuenta por Cobrar a dar de alta: cliente nacional, extranjero, deudores diversos etc |
| Tipo de Proveedor* | |
| Nombre Comercial* | La denominación de la empresa o nombre del establecimiento que lo distingue de otros. |
| Razón social* | Nombre legalmente registrado para efectos fiscales, legales, mercantiles, etc. |
| Código Fiscal* | Código de identificación fiscal, manera en que se distingue la empresa de otros contribuyentes para el cumplimiento de sus deberes fiscales. En México es RFC (Registro Fiscal del Contribuyente) y en Chile es RUT (Registro Único Tributario) |
| Giro comercial* | Actividad legalmente registrado para efectos fiscales, legales, mercantiles, etc. |
| Fecha de operación* | Fecha de primera operación con el cliente, inicio de la relación comercial. |
| Dirección* | Lugar donde tiene su residencia o domicilio fiscal de la empresa legalmente registrado para efectos legales, fiscales, mercantiles, etc. |
| Ciudad* | Área urbana donde tiene su residencia. |
| Estado / Comuna* | Entidad federativa, provincia o condado en la cual esta establecida la empresa. |
| País * | Nación o Región donde esta establecida la empresa. |
| Código Postal | Código postal o dirección postal, del domicilio legalmente registrado. |
| Teléfonos | Números con los cuales se tiene contacto vía telefónica en aparatos fijos o celulares. |
| Dirección electrónica para recibir y enviar correos electrónicos. | |
| Dirección Web (URL) | Dirección de la página de Internet en caso de tenerla. |
| Crédito* | En caso de que al cliente se le otorgue crédito comercial, se dará click en el check box; en caso de que sea pago de contado dejar en blanco este renglón.
|
| Días de revisión | Los días en los que el cliente acepta o recibe facturas a revisión y emite Contra-recibos. |
| Método de pago | (Solo México) se especifica la forma de pago por ejemplo"Efectivo, Crédito, etc.". Cuando se deja en blanco aparecerá como "No Identificado" |
| Cuenta de Pago | (Solo México) se captura los 4 números finales de la cuenta de pago. |
| Moneda Cartera | Se selecciona en que moneda se emitirá la cuenta por cobrar (Pesos Mex, CLP, Dlls) de los registrados en el sistema. |
| Cliente desde | Se ingresa la fecha de la primera operación comercial con el cliente. |
| Cliente hasta | Se ingresa la fecha de la ultima operación comercial con el cliente. |
| Activo* | Se dará click en el check box para que el cliente este activo (realizar facturas, movimientos etc). Al quitar esta opción el cliente no sera desplegado para realizar alguna operación con su cuenta. |
| Por que NO Activo | Se ingresa las razones o causas por las que se termino la relación comercial. |
| Observaciones | Se captura comentarios referentes al cliente. |
3. Dar click en el botón AGREGAR.
Modificación de Información de Proveedores
Se realizan las modificaciones de la información de los Proveedores capturados, realizando los siguientes pasos:
Hacer click en el icono de MODIFICAR del cliente al cual se le realizar los cambios de información en la ventana CATALOGO DE PROVEEDORES.
Capturar la nueva información en los campos correspondientes.
Dar click en el botón de GUARDAR.
Baja, Borrar o Eliminar Proveedores
Cuando el cliente no ha tenido ninguna operación registrada se permite dar de baja, borrar o eliminar realizando los siguientes pasos:
Hacer click en el icono de MODIFICAR del cliente al cual se eliminara de la base de datos en la ventana CATALOGO DE PROVEEDORES.
Dar click en el botón de BORRAR.
Desactivar Proveedores
Cuando el cliente ya tiene registrada operaciones, para proteger la integridad de los datos solo se podrá desactivar, realizando los siguientes pasos:
Hacer click en el icono de MODIFICAR del cliente a desactivar en la ventana CATALOGO DE PROVEEDORES.
En el campo Activo aparecerá el check box, indicando que el cliente este activo. Dar un click para desactivarlo, no se permitirá realizar movimientos a este cliente pero estará en la base de datos
Dar click en el botón de GUARDAR.
...
| Note |
|---|
Este manual se ha movido a help.novohit.com → Base de Conocimientos |