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En esta aplicación se registrar la información general que identifica a los Proveedores, realizándose el alta, las modificaciones, bajas, des-activaciones y búsquedas. Se accede en:
| Highlight |
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Administración→Cuentas por Pagar→Catalogo de Proveedores |
La pantalla inicial muestra los proveedores ya registrados en la ventana CATALOGO DE proveedores y se realiza la búsqueda de proveedores en la ventana BÚSQUEDA DE proveedores.
Para realizar la búsqueda de Proveedores realizar los siguientes pasos:
- Ingresar la información correspondiente al proveedor que se este buscando, en la ventana
en los siguiente campos:Status colour Green title Búsqueda de Proveedores
Campo | Descripción |
|---|---|
| Segmento | Seleccionar de los que se muestran al cual pertenezca el cliente que se esta buscando. |
Nombre Comercial | La denominación de la empresa o nombre del establecimiento que lo distingue de otros. |
| Razón social | Nombre legalmente registrado para efectos fiscales, legales, mercantiles, etc. |
| Código fiscal | Código de identificación fiscal, manera en que se distingue la empresa de otros contribuyentes para el cumplimiento de sus deberes fiscales. En México es RFC (Registro Fiscal del Contribuyente) y en Chile es RUT (Registro Único Tributario) |
2. Dar click en el botón de
| Status | ||
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| Tip | ||
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Se puede elegir uno o varios filtros, dependiendo de los filtros utilizados sera lo especifico de la búsqueda. |
Alta de Nuevos Proveedores
Para ingresar la información de nuevos Proveedores, se realizan los siguientes pasos:
- En la ventana
hacer click en el icono deStatus colour Green title Catalogo de proveedores
.Status title Insertar - Capturar la información correspondiente al Proveedor en la ventana
en los campos:Status colour Green title REGISTRO DE PROVEEDORES
Campo | Descripción |
|---|---|
| Segmento* | Define el tipo de Cuenta por pagar al cual pertenece el proveedor: nacional, extranjero, servicios, honorarios, etc. Debe estar previamente definidos en modulo de configuraciones parámetros de Cuentas por Pagar. |
| Tipo de Proveedor* | Indica el Tipo al cual corresponde el Proveedor, (ej. de mercancías, de servicios, alimentos, etc. ) que se utilizara para efectos estadísticos |
| Nombre Comercial* | La denominación de la empresa o nombre del establecimiento que lo distingue de otros. |
| Razón social* | Nombre legalmente registrado para efectos fiscales, legales, mercantiles, etc. |
| Código Fiscal* | Código de identificación fiscal, manera en que se distingue la empresa de otros contribuyentes para el cumplimiento de sus deberes fiscales. En México es RFC (Registro Fiscal del Contribuyente) y en Chile es RUT (Registro Único Tributario) |
| Tipo Tercero DIOT | Seleccionar tipo de Proveedor : Nacional, extranjero o global, de acuerdo a Diot (solo México) |
| Tp. Oper. Terceros DIOT | Seleccionar tipo de operación que se realiza con el proveedor : prestación de servicios, arrendamiento de inmuebles, otros, de acuerdo a Diot (solo México). |
| Identificación Oficial ..... I | Identificación oficial en caso de requerir. |
| Identificación Oficial ..... II | Identificación oficial en caso de requerir. |
| Proveedor desde | Actividad legalmente registrado para efectos fiscales, legales, mercantiles, etc. |
| Activo* | Se dará click en el check box para que el cliente este activo (realizar facturas, movimientos etc). Al quitar esta opción el cliente no sera desplegado para realizar alguna operación con su cuenta. |
| Porqué NO activo* | Se ingresa las razones o causas por las que se termino la relación comercial. |
| Dirección* | Lugar donde tiene su residencia o domicilio fiscal de la empresa legalmente registrado para efectos legales, fiscales, mercantiles, etc. |
| Condición Crédito* | En caso de que el proveedor otorgue crédito comercial, especificar el plazo del mismo: días de crédito. |
| Monto Limite* | Importe del crédito otorgado. |
| Moneda Cartera* | Moneda de facturación del proveedor, si un proveedor facturas en diferentes monedas se deben abrir proveedores por moneda. |
| Dirección electrónica para recibir y enviar correos electrónicos. | |
| Dirección Web (URL) | Dirección de la página de Internet en caso de tenerla. |
| Dirección* | Lugar donde tiene su residencia o domicilio fiscal de la empresa legalmente registrado para efectos legales, fiscales, mercantiles, etc. |
| Ciudad* | Área urbana donde tiene su residencia. |
| Estado / Provincia* | Entidad federativa, provincia o condado en la cual esta establecida la empresa. |
| Código Postal | Código postal o dirección postal, del domicilio legalmente registrado. |
| País* | Nación o Región donde esta establecida la empresa. |
| Teléfonos | Números con los cuales se tiene contacto vía telefónica en aparatos fijos o celulares. |
| IVA Región | Especificar cuando el proveedor pertenece region diferente que la compañia. |
| Cuenta Bancaria | Numero de cuenta bancaria donde se realizaran los depósitos al proveedor. Cuenta con 20 dígitos. (clabe 18 dígitos en México) |
| Forma Entrega Mercancías | Indicar la forma ofrecida por el Proveedor para entregar las mercancías. |
| Días ofrecidos Entrega | Plazo máximo ofrecido por el Proveedor para la entrega de la mercancía. |
| Descuento de Ponto pago | En caso de que el proveedor otorgue descuento comercial por pronto pago, se ingresara
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| Morosidad | Condiciones que se considera como retraso en el pago de la deuda, se ingresara
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| Gastos cobro Extra Judicial | Importe que se fija entre la compañía y el proveedor en caso de cartera vencida, se ingresara
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| Cobro Extra Judicial | Importe fijado por una autoridad en caso de juicio sobre cartera vencida, se ingresara
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| Observaciones | Se captura comentarios referentes al proveedor. |
3. Dar click en el botón AGREGAR.
| Note | ||
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* Campos Obligatorios |
Modificación de Información de Proveedores
Se realizan las modificaciones de la información de los Proveedores capturados, realizando los siguientes pasos:
Hacer click en el icono de MODIFICAR del cliente al cual se le realizar los cambios de información en la ventana CATALOGO DE PROVEEDORES.
Capturar la nueva información en los campos correspondientes.
Dar click en el botón de GUARDAR.
Baja, Borrar o Eliminar Proveedores
Cuando el cliente no ha tenido ninguna operación registrada se permite dar de baja, borrar o eliminar realizando los siguientes pasos:
Hacer click en el icono de MODIFICAR del cliente al cual se eliminara de la base de datos en la ventana CATALOGO DE PROVEEDORES.
Dar click en el botón de BORRAR.
Desactivar Proveedores
Cuando el cliente ya tiene registrada operaciones, para proteger la integridad de los datos solo se podrá desactivar, realizando los siguientes pasos:
Hacer click en el icono de MODIFICAR del cliente a desactivar en la ventana CATALOGO DE PROVEEDORES.
En el campo Activo aparecerá el check box, indicando que el cliente este activo. Dar un click para desactivarlo, no se permitirá realizar movimientos a este cliente pero estará en la base de datos
Dar click en el botón de GUARDAR.
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| Note |
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