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En esta aplicación se registrar la información general que identifica a los Proveedores, realizándose el alta, las modificaciones, bajas, desactivaciones y búsquedas. Se accede en:
| Highlight |
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Administración→Cuentas por Pagar→Catalogo de Proveedores |
La pantalla inicial muestra las siguientes ventanas:
: permite la búsqueda de proveedores registradosStatus subtle true colour Blue title busqueda de proveedores
: Muestra los proveedores ya registrados.Status subtle true colour Blue title catalogo de proveedores
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Para ingresar la información de nuevos Proveedores, se realizan los siguientes pasos:
- En la ventana
hacer click en el icono deStatus subtle true colour Blue title Catalogo de proveedores
.Status subtle true colour Green title Insertar - Capturar la información correspondiente al Proveedor en la ventana
en los campos:Status subtle true colour Blue title REGISTRO DE PROVEEDORES
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Define el tipo de Cuenta por pagar al cual pertenece el proveedor: nacional, extranjero, servicios, honorarios, etc.
Debe estar previamente definidos en modulo de configuraciones parámetros de Cuentas por Pagar.
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Nombre legalmente registrado para efectos fiscales, legales, mercantiles, etc.
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Se ingresa las razones o causas por las que se termino la relación comercial.
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Lugar donde tiene su residencia o domicilio fiscal de la empresa legalmente registrado para efectos legales, fiscales, mercantiles, etc.
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En caso de que el proveedor otorgue descuento comercial por pronto pago, se ingresara
- Monto : Importe de descuento
- %: Porcentaje de descuento.
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Condiciones que se considera como retraso en el pago de la deuda, se ingresara
- Días :Limite de tiempo después de la fecha pago, especificar días.
- %: Porcentaje de interés a pagar por mora .
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Importe que se fija entre la compañía y el proveedor en caso de cartera vencida, se ingresara
- Monto :Importe a pagar por deuda con morosidad.
- %: Porcentaje de gasto de cobranza.
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Importe fijado por una autoridad en caso de juicio sobre cartera vencida, se ingresara
- Monto : Importe definido a pagar.
- %: Porcentaje definido a pagar.
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3. Dar click en el botón AGREGAR.
4. En la ventana
| Status | ||||||
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5. Dar click en el botón
| Status | ||||
|---|---|---|---|---|
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6. En la ventana de
| Status | ||||||
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7. Dar click en el botón
| Status | ||||
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| Note | ||
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* Campos Obligatorios |
Modificación de Información de proveedores
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Se realizan las modificaciones de la información de los Proveedores capturados, realizando los siguientes pasos:
- Hacer click en el icono
del proveedor al cual se le realizar los cambios de información en la ventanaStatus subtle true colour Yellow title EDITAR
.Status subtle true colour Blue title CATALOGO DE PROVEEDORES - Capturar la nueva información en los campos correspondientes.
- Dar click en el botón
.Status colour Blue title GUARDAR
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Cuando el proveedor no ha tenido ninguna operación registrada se permite dar de baja, borrar o eliminar realizando los siguientes pasos:
- Hacer click en el icono
del proveedor al cual se le realizar los cambios de información en la ventanaStatus subtle true colour Yellow title EDITAR
.Status subtle true colour Blue title CATALOGO DE PROVEEDORES - Dar click en el botón
.Status colour Blue title BORRAR
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Cuando el proveedor ya tiene registrada operaciones, para proteger la integridad de los datos solo se podrá desactivar, realizando los siguientes pasos:
- Hacer click en el icono
del proveedor al cual se le realizar los cambios de información en la ventanaStatus subtle true colour Yellow title EDITAR Status subtle true colour Blue title CATALOGO DE PROVEEDORES - En el campo Activo aparecerá el check box, indicando que el proveedor esta activo. Dar un click para desactivarlo, no se permitirá realizar movimientos a este cliente pero estará en la base de datos
- Dar click en el botón
.Status colour Blue title GUARDAR
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Para realizar la búsqueda de Proveedores realizar los siguientes pasos:
- Ingresar la información correspondiente al proveedor que se este buscando, en la ventana
en los siguiente campos:Status subtle true colour Blue title Búsqueda de Proveedores
Campo | Descripción |
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| Segmento | Seleccionar de los que se muestran al cual pertenezca el proveedor que se esta buscando. |
Nombre Comercial | La denominación de la empresa o nombre del establecimiento que lo distingue de otros. |
| Razón Social | Nombre legalmente registrado para efectos fiscales, legales, mercantiles, etc. |
| Código Fiscal | Código de identificación fiscal, manera en que se distingue la empresa de otros contribuyentes para el cumplimiento de sus deberes fiscales. En México es RFC (Registro Fiscal del Contribuyente) y en Chile es RUT (Registro Único Tributario) |
2. Dar click en el botón
| Status | ||||
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| Tip | ||
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Se puede elegir uno o varios filtros, dependiendo de los filtros utilizados sera lo especifico de la búsqueda. |
Panta Inicial
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Alta de nuevos proveedores
Modificación de información de Proveedores
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| Note |
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