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En esta aplicación se realiza la gestión de las cotizaciones de los proveedores. A través de la captura, modificación, impresión, autorización y actualización de las cotizaciones. Se pueden realizar búsquedas y eliminación de cotizaciones.

 

Esta aplicación permite ingresar, modificar, borrar, imprimir, autorizar, actualizar y buscar las cotizaciones de mercancías. Se requiere que los Productos/Artículos estén ingresados con anterioridad en el Catalogo de Producto/Artículos, también los proveedores en el Catalogo de Proveedores. Se accesa en

Administración → Control Inventarios →Entradas y Salidas de Almacén → Registra Entradas al Almacén.
La pantalla inicial muestra las siguientes ventanas:

  • REGISTRA ENTRADAS DE MERCANCIA Se ingresan el encabezado de la factura de compra.
  • BÚSQUEDA ENTRADAS DE MERCANCIAS Permite realizar búsqueda de Cotizaciones ya registradas.
  • AJUSTE A LAS MERCANCIAS Despliega las Cotizaciones registradas, permitiendo mostrarlos de acuerdo a los filtros de  Proveedor, Documento, #Documento,Fecha, Cy (Moneda) y Estatus. Ademas se pueden realizar acciones masivas ejecutando los botones de IMPRIMIR, AUTORIZAR, ACTUALIZAR y AUTORIZACIONES PENDIENTES a las Cotizaciones.

Estatus de Entradas

  • Nuevo: Solo esta capturado el encabezado de las Cotizaciones, no tiene registrado detalles.
  • Captura: La Cotizaciones esta a nivel de registro, se puede imprimir, modificar o borrar.
  • Autorizado: Es un paso previo para la actualización del ajuste. Permite la modificación de la información.
  • Actualizado: La información de la Cotizaciones no se puede modificar por que se realizo la afectación al producto y el saldo del proveedor.

 

Ingresar, Alta  de Cotizaciones

Para dar de alta o ingresar una Entrada de mercancías, se realizan los siguientes pasos:

  1. En la ventana REGISTRA ENTRADAS DE MERCANCIAS se captura el encabezado de la factura de la entrada de mercancías. Ingresar la información correspondiente de los siguientes campos:

    CampoDescripción
    Proveedor*Identificar al proveedor y seleccionar el que corresponda.
    Tipo Docto*^Seleccionar el tipo de documento que se se captura.
    # Docto Proveed*Ingresar el numero de factura.Es un campo alfanumérico con 20 dígitos.
    Fecha Docto*Día de la factura dd/mm/aaaa, o hacer click en el calendario
    Condiciones de Pago*Al dar de alta al proveedor, este campo ya fue previamente llenado, si no fuera así, entonces seleccionar la opción correcta.
    Fecha Vcto*Se muestra automáticamente a partir de la fecha de la factura y los dias de crédito
    Id. Unidad NegocioEste campo aplica cuando se trata de un matriz con sucursales. Seleccionar la Unidad de negocio que le corresponde.
    # CotizaciónEn caso de existir se mostrara al definir la orden de compra que le corresponde a la entrada.
    Orden de CompraSi existe indicar el numero que le corresponde. En caso de que exista, los productos cargados en la orden de compra se registraran automáticamente en la entrada.
    Aplica s/AnticipoSi existe elegir el numero que le corresponde.
    ComentarioCapturar información referente a la Cotizaciones.
    % DescuentoEn caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma general a todos los productos capturados.
    Total EntradaMonto total de la factura con impuestos incluidos (para Efectos de verificación).
    Tipo CambioAplica cuando el proveedor tiene asignado una moneda extranjera. Se captura la paridad que le corresponda.

    Para desplazarse entre los campos utilizar la tecla del "tab" o posicionando en el campo con el mouse.

  2. Hacer click en el botón de AGREGAR.

  3. Capturar el detalle de la Cotizaciones en la ventana REGISTRA DETALLE DE LA ENTRADA DE MERCANCIAS FACT ??? NO ??? digitando la información correspondiente de los siguientes campos:

    CampoDescripción
    Tipo*Seleccionar el tipo de inventario al que pertenece el producto que se le realizara la entrada de mercancía.
    Producto*Ingresar nombre del producto al que se le realizara la entrada de mercancía.
    Facturado*Cantidad de producto que esta mencionado en la factura.
    Recibido*Importe de mercancías recibidas.
    Precio*Costo unitario del producto.
    % Descto.En caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma especifica al producto que se esta capturado.
  4. Dar click click en el botón de AGREGAR.
  5. En la ventana DETALLE DE LA ENTRADA FACT ??? NO??? se muestran los productos con las entradas ya capturadas.

  6. Repetir los pasos 3 y cuatro por cada producto que requiera un ajuste.

    * Campos Obligatorios

    ^ Campos aplicables en Chile

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Modificar   Cotizaciones

Se puede modificar el encabezado y los detalles de la  entrada de mercancías si tiene el estatus de captura o autorizado. Se realizan los siguientes pasos:

Encabezado:

  1. En la ventana ENTRADAS DE MERCANCIAS REGISTRADAS hacer click en el icono EDITAR de la entrada de mercancía a modificar en la columna de Sel. 
  2. Modificar el campo que corresponda en la ventana REGISTRA ENTRADAS DE MERCANCIAS
  3. Dar click en el botón de GUARDAR.

Detalles:

  1. En la ventana DETALLE DE LA ENTRADA DE MERCANCÍA FACT ??? NO??? hacer click en el icono EDITAR del producto a modificar en la columna de Sel.
  2. Modificar el campo que corresponda en la ventana REGISTRA DETALLES DE LA ENTRADA MERCANCIAS FACT ??? NO. ???.
  3. Dar click en el botón de GUARDAR.

                                                                                                                                                                                                     Regresar al inicio

Borrar   Cotizaciones

Se puede borrar la entrada de mercancías si tiene el estatus de captura o autorizado. Se realizan los siguientes pasos:

Entrada de Mercancía:

  1. En la ventana ENTRADAS DE MERCANCIAS REGISTRADAS hacer click en el icono EDITAR de la entradas de mercancía a eliminar en la columna Sel. 
  2. Dar click en el botón de BORRAR.
  3. Confirmar borrar la entrada de mercancías haciendo click en el botón OK, o en el botón de CANCEL para no efectuar la eliminación de la entrada de mercancía.

Detalles:

  1. En la ventana DETALLE DE LA ENTRADA DE MERCANCÍA FACT ??? NO??? hacer click en el icono EDITAR del producto a modificar en la columna de Sel.
  2. Modificar el campo que corresponda en la ventana REGISTRA DETALLES DE LA ENTRADA MERCANCIAS FACT ??? NO. ???.
  3. Dar click en el botón de GUARDAR.



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Imprimir   Cotizaciones

Se puede imprimir la entrada de mercancías:

Cuando tiene el estatus de captura. Se realizan los siguientes pasos:

  1. En la ventana ENTRADAS DE MERCANCIAS REGISTRADAS hacer click en el icono EDITAR de la entrada de mercancía  a imprimir en la columna Sel. 
  2. Dar click en el botón de IMPRIMIR.
  3. Hacer click en el botón IGNORAR para regresar a la pantalla de la aplicación.

Desde la ventana AJUSTE A LAS MERCANCIAS realizándose los siguientes pasos:

  1. Hacer click en el botón de IMPRIMIR en la ventana de AJUSTE A LAS MERCANCIAS. 
  2. Despliega la ventana REPORTE INVENTARIO AJUSTES, en la ventana DEFINA VALORES PARA LOS PARÁMETROS DEL REPORTE seleccionar el Tipo de Ajuste que se que se imprimirán.
  3. Dar click en el botón de MOSTRAR.
  4. En la ventana REPORTE INVENTARIO AJUSTES hacer click en el botón de REGRESAR, regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.

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Autorizar  Cotizaciones

Después de realizar la revisión del ajuste se procede a la autorización, se puede modificar el ajuste siguiendo los pasos indicados, Debe estar concluido el proceso de autorización para que se pueda realizar el de actualización.

 La autorización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)

  1. Para autorizar los Ajustes se realizan los siguientes pasos:
    1. Hacer click en el botón de AUTORIZAR en la ventana de AJUSTE A LAS MERCANCIAS. 
    2. Despliega la ventana INVENTARIO AJUSTE, en la ventana AJUSTE A LAS MERCANCIAS  seleccionar los ajustes que se autorizaran haciendo click en el check box de la columna "SEL" o dar click en el check box  de "Seleccionar todos". 
    3. Confirmar la autorización de los ajustes dando click en el botón de AUTORIZAR.
    4. En la ventana INVENTARIO AJUSTES hacer click en el botón de REGRESAR, regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.

  2. En la ventana de INVENTARIO AJUSTE muestra la ventana de BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS donde se puede buscar los ajustes a autorizar.

    1. Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes: 

      Campo
      Descripción
      Tipo de ajusteSeleccionar el tipo de ajuste del inbox.
      Fecha DocumentoIngresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer click en el calendario.
      # DocumentoNumero del ajuste registrado.
    2. Hacer click en el botón de BUSCAR. 
    3. En la ventana AJUSTE A LAS MERCANCIAS se mostrara los ajuste o desplegará el mensaje "No hay registros".
    4. En la ventana INVENTARIO AJUSTES hacer click en el botón de REGRESAR, regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.
                                                                                                                                                                                                                                                    

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Actualizar   Cotizaciones

Es necesario que los ajustes tengan el estatus de autorizado para proceder con la actualización. Una vez realizada la actualización del ajuste no se puede modificar el ajuste. Al actualizar el ajuste se afecta el kardex.

 La actualización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)

  1. Para actualizar los Ajustes se realizan los siguientes pasos:
    1. Hacer click en el botón de ACTUALIZAR en la ventana de AJUSTE A LAS MERCANCIAS. 
    2. Despliega la ventana INVENTARIO AJUSTE, en la ventana AJUSTE A LAS MERCANCÍAS  seleccionar los ajustes que se actualizaran haciendo click en el check box  de la columna "SEL" o dar click en el check box  de "Seleccionar todos". 
    3. Confirmar la actualización de los ajustes dando click en el botón de AUTORIZAR.
    4. En la ventana INVENTARIO AJUSTES hacer click en el botón de REGRESAR, regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.

  2. En la ventana de INVENTARIO AJUSTE muestra la ventana de BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS donde se puede buscar los ajustes a actualizar.

    1. Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes: 

      Campo
      Descripción
      Tipo de ajusteSeleccionar el tipo de ajuste del inbox.
      Fecha DocumentoIngresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer click en el calendario.
      # DocumentoNumero del ajuste registrado.
    2. Hacer click en el botón de BUSCAR. 
    3. En la ventana AJUSTE A LAS MERCANCIAS se mostrara los ajuste o desplegará el mensaje "No hay registros".
    4. En la ventana INVENTARIO AJUSTES hacer click en el botón de REGRESAR, regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.

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