Documentos para Control de Funcionarios y Empleados
Se define los tipos de documentos que se podrán utilizar en las operaciones con funcionarios y empleados, por ejemplo: Depósitos, transferencias, facturas, recibos, etc..
Para capturarlos se realizan las siguientes acciones:
Se ingresa en
Configuraciones → Configuraciones Back Office → Funcionarios y Empleados → Documentos Funcionarios y Empleados.
2. En la ventana DEFINE DOCUMENTOS PARA CONTROL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS se capturan los siguientes campos:
| Campos | Descripción |
|---|---|
| Nombre* | Denominación del documento de funcionarios y empleados, puede ser alfanumérico y contener hasta 50 caracteres. |
| Nombre Abreviado | Abreviatura a la denominación del documento de funcionarios y empleados que sea útil para identificarlo. Puede ser hasta 15 caracteres alfanuméricos. |
| Descripción | Información adicional para el usuario relacionada con el documento de funcionarios y empleados. |
| Activo* | Seleccionar dando click en el in box para indicar que esta activo. Al no estar activo el documento de funcionarios y empleados no estará habilitado por lo que no se desplegara en la aplicación correspondiente. |
| Afecta Mód Bco* | Al activar este campo, el documento de funcionarios y empleados estará enlazado con el módulo de Tesorería. |
| Efecto Cartera* | Se selecciona la naturaleza del documento de funcionarios y empleados de terminando si “Aumenta Cartera” o “Disminuye Cartera”, según corresponda. |
| Orden * | Secuencia de ordenamiento de los documentos cuando se desplieguen en alguna aplicación. Debe ser numérico. |
3. Dar click en el botón de AGREGAR
* Campo obligatorio
Haciendo click en el icono EDITAR del documento en la ventana DOCUMENTOS PARA CONTROL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS se puede modificar, desactivar incluso borrar. El borrar no se debe realizar si ya se realizaron operaciones con los documentos para no afectar la integridad de la información.
Tipos de Operación Control de Funcionarios y Empleados
Se define los diferentes tipos de operaciones de funcionarios y empleados que tiene con la compañía, por ejemplo prestamos, gastos a comprobar, gastos de viaje, etc.
Después de definir los tipos, para capturarlos se realizan las siguientes acciones:
Se ingresa en
Configuraciones → Configuraciones Back Office → Funcionarios y Empleados → Documentos Funcionarios y Empleados.
2. En la ventana DEFINE TIPOS OPERACION CONTROL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS se capturan los siguientes campos:
| Campos | Descripción |
|---|---|
| Nombre* | Denominación del tipo de operación de funcionarios y empleados, puede ser alfanumérico y contener hasta 50 caracteres. |
| Nombre Abreviado* | Abreviatura a la denominación del tipo de operación de funcionarios y empleados que sea útil para identificarlo. Puede ser hasta 15 caracteres alfanuméricos. |
| Descripción | Información adicional para el usuario relacionada con el tipo de operación de funcionarios y empleados. |
| Activo* | Hacer click en el in box para indicar que esta activo el tipo de operacion. Al no estar activo el tipo de operación de funcionarios y empleados no estará habilitado por lo que no se desplegara en la aplicación correspondiente. |
| Orden * | Secuencia de ordenamiento de los tipos de operaciones de funcionarios y empleados cuando se desplieguen en alguna aplicación. Debe ser numérico. |
3. Dar click en el botón de AGREGAR
* Campo obligatorio
Haciendo click en el icono EDITAR del tipo de cuenta en la ventana TIPOS OPERACION CONTROL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS se puede modificar, desactivar incluso borrar. El borrar no se debe realizar si ya se realizaron operaciones con el tipo de operaciones para no afectar la integridad de la información.
Pantalla de la Aplicación
Pantalla de la Aplicación
