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Para la integración de la contabilidad electrónica el cambio efectuado a esta aplicación fue el ingreso del campo Bancos.

Es necesario se registren la informacion de la cuenta bancaria y el banco a cada proveedor. Para registrar la información anterior se realizan los siguientes pasos:

Se accede en

Highlight
Administración→Cuentas por Pagar→Catalogo de Proveedores

...

Status

subtle	true
colour	Blue
title	catalogo de proveedores

...

Status

subtle	true
colour	Yellow
title	EDITAR

...

Status

subtle	true
colour	Blue
title	CATALOGO DE PROVEEDORES

...

Capturar la nueva información en los campos:

Campo	Descripción
# Cuenta Bancaria	Número de cuenta bancaria donde se realizaran los depósitos al proveedor. Cuenta con 20 dígitos. (clabe 18 dígitos en México)
Banco	Seleccionar del listbox el Banco al que pertenece la cuenta bancaria donde se realizaran los depósitos al proveedor.

...

Status

colour	Blue
title	GUARDAR

...

Para ingresar la información de nuevos Proveedores, se realizan los siguientes pasos:

En la ventana
Status
subtle true
colour Blue
title Catalogo de proveedores
hacer click en el icono de
Status
subtle true
colour Green
title Insertar
.
Capturar la información correspondiente al Proveedor en la ventana
Status
subtle true
colour Blue
title REGISTRO DE PROVEEDORES
en los campos:

Campo	Descripción
Segmento*	Define el tipo de Cuenta por pagar al cual pertenece el proveedor: nacional, extranjero, servicios, honorarios, etc. Debe estar previamente definidos en modulo de configuraciones parámetros de Cuentas por Pagar.
Tipo de Proveedor*	Indica el Tipo al cual corresponde el Proveedor, (ej. de mercancías, de servicios, alimentos, etc. ) que se utilizara para efectos estadísticos
Nombre Comercial*	La denominación de la empresa o nombre del establecimiento que lo distingue de otros.
Razón social*	Nombre legalmente registrado para efectos fiscales, legales, mercantiles, etc.
Código Fiscal*	Código de identificación fiscal, manera en que se distingue la empresa de otros contribuyentes para el cumplimiento de sus deberes fiscales. En México es RFC (Registro Fiscal del Contribuyente) y en Chile es RUT (Registro Único Tributario)
Tipo Tercero DIOT	Seleccionar tipo de Proveedor : Nacional, extranjero o global, de acuerdo a Diot (solo México)
Tp. Oper. Terceros DIOT	Seleccionar tipo de operación que se realiza con el proveedor : prestación de servicios, arrendamiento de inmuebles, otros, de acuerdo a Diot (solo México).
Identificación Oficial ..... I	Identificación oficial en caso de requerir.
Identificación Oficial ..... II	Identificación oficial en caso de requerir.
Proveedor desde	Actividad legalmente registrado para efectos fiscales, legales, mercantiles, etc.
Activo*	Se dará click en el check box para que el proveedor este activo (realizar facturas, movimientos etc). Al quitar esta opción el proveedor no sera desplegado para realizar alguna operación con su cuenta.
Porqué NO activo*	Se ingresa las razones o causas por las que se termino la relación comercial.
Dirección*	Lugar donde tiene su residencia o domicilio fiscal de la empresa legalmente registrado para efectos legales, fiscales, mercantiles, etc.
Condición Crédito*	En caso de que el proveedor otorgue crédito comercial, especificar el plazo del mismo: días de crédito.
Monto Limite*	Importe del crédito otorgado.
Moneda Cartera*	Moneda de facturación del proveedor, si un proveedor facturas en diferentes monedas se deben abrir proveedores por moneda.
eMail	Dirección electrónica para recibir y enviar correos electrónicos.
Dirección Web (URL)	Dirección de la página de Internet en caso de tenerla.
Dirección*	Lugar donde tiene su residencia o domicilio fiscal de la empresa legalmente registrado para efectos legales, fiscales, mercantiles, etc.
Ciudad*	Área urbana donde tiene su residencia.
Estado / Provincia*	Entidad federativa, provincia o condado en la cual esta establecida la empresa.
Código Postal	Código postal o dirección postal, del domicilio legalmente registrado.
País*	Nación o Región donde esta establecida la empresa.
Teléfonos	Números con los cuales se tiene contacto vía telefónica en aparatos fijos o celulares.
IVA Región	Especificar cuando el proveedor pertenece región diferente que la compañía.
# Cuenta Bancaria	Número de cuenta bancaria donde se realizaran los depósitos al proveedor. Cuenta con 20 dígitos. (clabe 18 dígitos en México)
Banco	Seleccionar del listbox el Banco al que pertenece la cuenta bancaria donde se realizaran los depósitos al proveedor.
Forma Entrega Mercancías	Indicar la forma ofrecida por el Proveedor para entregar las mercancías.
Días ofrecidos Entrega	Plazo máximo ofrecido por el Proveedor para la entrega de la mercancía.
Descuento de Ponto pago	En caso de que el proveedor otorgue descuento comercial por pronto pago, se ingresara Monto : Importe de descuento %: Porcentaje de descuento.
Morosidad	Condiciones que se considera como retraso en el pago de la deuda, se ingresara Días :Limite de tiempo después de la fecha pago, especificar días. %: Porcentaje de interés a pagar por mora .
Gastos cobro Extra Judicial	Importe que se fija entre la compañía y el proveedor en caso de cartera vencida, se ingresara Monto :Importe a pagar por deuda con morosidad. %: Porcentaje de gasto de cobranza.
Cobro Extra Judicial	Importe fijado por una autoridad en caso de juicio sobre cartera vencida, se ingresara Monto : Importe definido a pagar. %: Porcentaje definido a pagar.
Observaciones	Se captura comentarios referentes al proveedor.

3. Dar click en el botón AGREGAR.

4. En la ventana

Status

subtle	true
colour	Blue
title	Impuestos específicos del proveedor

se selecciona los impuestos que le correspondan al proveedor haciendo a click en el check box.

5. Dar click en el botón

Status

colour	Blue
title	guardar Impuestos

.

6. En la ventana de

Status

subtle	true
colour	Blue
title	Impuestos que no se aplican a inventarios

se selecciona los impuestos que no le correspondan al proveedor haciendo a click en el check box. (Aplica para los impuestos adicionales a la mercadería en Chile)

7. Dar click en el botón

Status

colour	Blue
title	guardar excepciones

.

Note

title	Nota

* Campos Obligatorios
( Solo México) Información requerida en la emisión de DIOT. y para los XML de la Contabilidad Electrónica

Regreso al inicio

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Para realizar la búsqueda de Proveedores realizar los siguientes pasos:

Ingresar la información correspondiente al proveedor que se este buscando, en la ventana
Status
subtle true
colour Blue
title Búsqueda de Proveedores
en los siguiente campos:

Campo	Descripción
Segmento	Seleccionar de los que se muestran al cual pertenezca el proveedor que se esta buscando.
Nombre Comercial	La denominación de la empresa o nombre del establecimiento que lo distingue de otros.
Razón Social	Nombre legalmente registrado para efectos fiscales, legales, mercantiles, etc.
Código Fiscal	Código de identificación fiscal, manera en que se distingue la empresa de otros contribuyentes para el cumplimiento de sus deberes fiscales. En México es RFC (Registro Fiscal del Contribuyente) y en Chile es RUT (Registro Único Tributario)

2. Dar click en el botón

Status

colour	Blue
title	Buscar

.

Tip

title	Tip

Se puede elegir uno o varios filtros, dependiendo de los filtros utilizados sera lo especifico de la búsqueda.

Regreso al inicio

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Pantalla Anterior

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Note
Este manual se ha movido a help.novohit.com → Base de Conocimientos

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